主页

管家婆CRM使用说明书

  密码修改,修改系统管理 员的登录密码。管理员进入本系统后,首先显示的是一个系统的管理桌面,管理员通过管理桌面的向导信 息可以快速进行系统的初始化和管理工作。 第六章、基本功能概览 本系统共有12 个大模块,分别为:工作管理、客户管理、销售管理、商务管理、服务管理、费用管理、邮 件管理、消息管理、工作活动、工作流管理、基本信息和系统管理。见图6.0-1。 图6.0-1 【工作管理】 包括个人任务、计划、日程、重点难点、当急、记事本等模块,您可以在此记录并整理当前的工 作,把个人的主要工作和事务在此进行关注和集中处理。 【客户管理】 包括与公司有业务往来的客户、代理商、合作伙伴、竞争对手、个人、机构等等。您可自由处理各种类型 客户,按公司实际情况对客户进行分类,如分成VIP 代理、普通代理、潜在客户、普通客户、VIP 客户等, 并提供强大的关联管理,使与企业有关联的客户信息有机地组织在一起。同时对客户构成进行分析,对联 系人进行单独管理,可以群发手机短信、群发邮件。 【销售管理】 包含直销跟单过程中的控制和管理,以及产品的售出记录,并且销售过程可以自定义。记录销售的交易金 额,应收账款等,分析产品交易情况,客户活跃度情况。还可以利用销售漏斗的原理,按产品、按员工、 按部门预测成交的金额和成交的时间。帮助管理人员进行业绩分析。 【商务管理】 包含报价管理、合同管理、拜访记录等功能。可以统计产品的报价历史记录、客户报价的历史记录,也可 以管理合同,客户联系、拜访记录。 【服务管理】 包含服务请求、服务处理记录、服务费用统计、服务提醒,服务查询与分析,可以处理现场服务、回访服